可以,掌赋PC后台→客户转化→设置→客户节点配置→选择要设置的节点,点击“客户字段配置配置”,在“可写角色”下可为每个字段添加哪些人可以添加此字段内容,在这里也可以设置哪些角色可以看到此字段的内容(可写人也可以读,可读的人不一定可以写)。注意:如需定义操作角色,需要在服务团队里添加该角色下的人员,否则无法进行节点跟进。
掌赋系统会分两次提醒:第一次提醒会在早上8点时提醒今天有几个客户需要跟进;第二次是在此客户设置的下次跟进时间的前15分钟提醒该用户需要跟进。
掌赋搜索后一直显示之前的内容是因为没有清空之前的搜索条件,需要把所有的搜索条件清空了,才可以不按搜索条件显示,清空后显示的才是所有列表。
在客户池设置自定义表头:点击“设置表头”→选择要设置的表头名称(多个维度可以选择),点击保存后客户池列表按选择的表头显示。当导出客户表格时,也按此表头进行导出。
需要在手机APP上解除绑定后再重新绑定业主微信:APP→工作台→所有工地→选择对应的工地→更多功能→服务团队→点击解除按钮,解除后重新邀请业主即可。
新加的节点第一步需要添加到节点流程中去:PC后以→客户转化→设置→客户节点配置→节点流程→”添加节点流程“→填写此节点的目标节点。第二步需要在之前节点里点击编辑,把此节点加到目标节点里(只编辑有可能从之前节点能跟进到此节点的节点)。第三步点击右上角”发布新版流程“。新加的节点流程只对新客户跟进时起作用,老线索不会起作用。
批量导入商品每次只能导同一类的商品;下载表格后,填写的所有字段选择都需要从列表里选择;表格完成后需要把表格上传到系统里;导入后需要在商品管理里二次编辑,包括每个商品的单位关系、采购信息及产品详情等内容。
当设置“合同时间限制”开启后,工地排期结束时间不可以超过合同结束时间。设置:PC后台→企业资源→通用配置→施工交付配置的“合同时间限制”开关