当出现“新增客户线索”需要再分配或“客户所属”需要变更时,则需要进行“客户转派”。在《掌赋·客户转化》中,员工之间无法转派客户,只有“部门负责人”才能向下转派客户。举例来说,员工A转派给员工B,员工A需要先将客户转派给“部门负责人”,再由“部门负责人”将客户转派给员工B(跨部门之间转派,需要“部门负责人”之间转派后再向下转派)。因此,在进行转派前一定要提前设置好部门负责人(设置方法:用户管理→部门→更多→编辑→添加/更改部门对接人)。
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